Verkaufsstufe (SAP Business One)

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Die Verkaufsstufe beschreibt in SAP Business One eine einzelne Phase im Verlauf einer Opportunity — also der Verkaufschance eines potenziellen Auftrags, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Jede Stufe trägt einen Namen, einen prozentualen Abschluss-Wert und optional eine Standarddauer und bildet gemeinsam mit den anderen Stufen die Sales-Pipeline des Unternehmens.

Kontext

Konfiguriert werden Verkaufsstufen in der Definition (Administration → Definition → Vertrieb → Verkaufsstufen); typische Stufen sind etwa Erster Kontakt (10%), Bedarfsanalyse (25%), Angebot abgegeben (50%), Verhandlung (75%), Auftrag (100%). In der Opportunity werden die Stufen auf dem Reiter Stufen eingetragen: Mit Nächste Stufe wird die Pipeline vorangetrieben, Letzte Stufe duplizieren bzw. Letzte Stufe löschen stehen zur Nachbearbeitung zur Verfügung. Belege wie Angebote oder Kundenaufträge lassen sich per Belegart und Belegnummer direkt mit einer Stufe verknüpfen, um die Pipeline mit echten Dokumenten zu unterfüttern; ist GP-Belege anzeigen markiert, stehen dabei nur Belege des aktuellen Geschäftspartners zur Auswahl. Der Prozentwert der zuletzt erreichten Stufe erscheint im Opportunity-Kopf als Abschluss % und ist die Basis für gewichtete Forecasts: erwarteter Umsatz × Abschluss-Wahrscheinlichkeit.

Abgrenzung

Die Verkaufsstufe ist nicht identisch mit dem Status einer Opportunity (Offen, Gewonnen, Verloren) — die Stufe beschreibt das Wo im Prozess, der Status das Endergebnis. Sie ist auch nicht gleichzusetzen mit dem Beleg-Status im Verkaufsprozess (Offen, Teilgeliefert, Geschlossen), der sich auf einzelne Belege bezieht. Während die Verkaufsstufe Teil des CRM-Moduls ist, ist der Verkaufsprozess die logistisch-buchhalterische Kette Angebot → Auftrag → Lieferung → Rechnung.