Konsolidieren der Geschäftspartner (SAP B1)

Die Konsolidierung von Geschäftspartnern in SAP Business One ermöglicht es, von der Standardregel abzuweichen, bei der alle Belege eines Verkaufsprozesses – vom Angebot bis zur Zahlung – auf denselben Geschäftspartner gebucht werden. Die Konsolidierung dient dazu, entweder Rechnungen oder Zahlungen zentral über einen übergeordneten Geschäftspartner abzuwickeln.

Arten der Konsolidierung

Lieferungskonsolidierung:
Hier wird die Ausgangsrechnung nicht an den Kunden gestellt, der die Ware erhält, sondern an einen alternativ definierten Konsolidierungs-Geschäftspartner. Dieser wird im Stammdatensatz auf der Registerkarte Buchhalt. • Allgemein ausgewählt. Die Lieferung erfolgt an den ursprünglichen Geschäftspartner, während die Rechnung an den Konsolidierungs-GP gestellt wird.
- Aktivierung erfolgt über den Optionsbutton „Lieferungskonsolidierung“.
- Bei der Fakturierung kann zwischen ursprünglichem GP und Konsolidierungs-GP gewählt werden.
- Die Zahlung erfolgt durch den Geschäftspartner, der in der Rechnung steht.
Zahlungskonsolidierung:
Hier bezahlt ein übergeordneter Geschäftspartner (z. B. Konzernzentrale) die Rechnungen mehrerer verbundener Geschäftspartner. Die Zahlungskonsolidierung wirkt sich erst ab der Belegstufe Eingangszahlung aus.
- Aktivierung über den Optionsbutton „Zahlungskonsolidierung“ im Stammdatensatz.
- Die Rechnungen verbleiben beim ursprünglichen GP – die Zahlung erfolgt über den Konsolidierungs-GP.

Einstellungen im Geschäftspartner-Stammdatensatz

Die Konsolidierungsdaten werden im Bereich Buchhalt. • Allgemein gepflegt.
Im Feld Konsolidierungs-GP wird der übergeordnete Geschäftspartner eingetragen.
Es kann entweder Lieferungskonsolidierung oder Zahlungskonsolidierung aktiviert werden – nicht beide gleichzeitig.
Im Unterregister Steuer der Registerkarte Buchhaltung kann ebenfalls die Funktion Consolidating BP aktiviert werden.

Belegfluss und Einschränkungen

Die Konsolidierung funktioniert nur bei geschlossenem Belegfluss – d. h. bei fakturierten Lieferscheinen.
Ein abweichender GP kann nur gewählt werden, wenn der Lieferschein in der Belegkette vorhanden ist.
In der Ausgangsrechnung muss derselbe Geschäftspartner stehen, von dem später auch die Zahlung erfolgen soll.

Zusätzliche Funktionen im Zahlungsprozess

Im Zahlungsassistenten kann bei der Geschäftspartnerauswahl über die Formulareinstellungen z. B. die Spalte „Fälliger Saldo (HW)“ eingeblendet werden.
Es ist möglich, Geschäftspartner nach Eigenschaften zu filtern.

Verwaltung der Geschäftspartnerstammdaten

Die Konsolidierung wird im Rahmen der Geschäftspartneranlage definiert.
Die Stammdaten sind über das Menü Geschäftspartner → Geschäftspartnerstammdaten aufrufbar.
Nach der Neuanlage erhält der zuständige Benutzer die Aufgabe, die buchhaltungsrelevanten Felder (inkl. Konsolidierungsfelder) zu pflegen.

Zusammenfassung:
Die Konsolidierung von Geschäftspartnern in SAP Business One bietet eine flexible Möglichkeit, Rechnungen oder Zahlungen zentral über einen übergeordneten Partner abzuwickeln. Je nach Unternehmensstruktur kann so der Belegfluss vereinfacht und zentralisiert werden – mit direkter Verknüpfung zu den jeweiligen Funktionen im Geschäftspartnerstamm und der Verkaufsbelegkette.

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