SAP B1 Blog

Die Stufenanalyse ist Teil des Moduls Opportunities (Verkaufschancen). Dieses Modul dient dazu, potenzielle Transaktionen von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss zu verfolgen. Eine Opportunity kann für einen Kunden, einen Vertriebs-Lead oder einen Lieferanten angelegt werden.

Jede Opportunity durchläuft  Stufen, die den Fortschritt im Geschäftsprozess abbilden — typischerweise von „Lead" über „Qualifiziert", „Angebot" und „Verhandlung" bis hin zu „Gewonnen" oder „Verloren". Diese Stufen werden auf der gleichnamigen  Registerkarte „Stufen" innerhalb der Opportunity definiert und verwaltet. Neue Stufen lassen sich über die Funktion „Nächste Stufe" hinzufügen; die letzte Stufe kann dupliziert oder gelöscht werden.

Jeder Stufe kann ein Abschluss-Prozentsatz (Abschluss %) zugewiesen werden. Der Wert der letzten aktiven Stufe zeigt den aktuellen Fortschritt der Opportunity an und fließt in gewichtete Pipeline-Berechnungen ein.

Stufen lassen sich mit Belegen verknüpfen: Über die Felder „Belegart" und „Belegnummer" kann beispielsweise ein Angebot oder ein Kundenauftrag einer bestimmten Phase zugeordnet werden. Ist das Ankreuzfeld „GP-Belege anzeigen" aktiviert, stehen nur Belege des aktuellen Geschäftspartners zur Auswahl — andernfalls alle Belege im System.

Die Stufenanalyse ermöglicht es, den Status aller Opportunities auf einen Blick zu überblicken, Engpässe in der Pipeline zu identifizieren und fundierte Abschlussprognosen zu erstellen. Ohne dieses Modul müssten potenzielle Geschäfte extern verwaltet werden, was die Datenintegration und das Reporting innerhalb von SAP Business One erheblich erschweren würde.

Die Stufenanalyse ist kein eigenständiger Bericht, sondern die strukturierte Auswertung der Stufen-Registerkarte über alle offenen Opportunities hinweg. Sie ist nicht mit der Verkaufspipeline als rein visueller Darstellung zu verwechseln — die Stufenanalyse liefert die dahinterliegenden Daten. Ebenso ist sie abzugrenzen von der Aktivitätenverwaltung in SAP Business One: Aktivitäten (Anrufe, Meetings, Aufgaben) können zwar mit Opportunities verknüpft werden, bilden aber keine Stufen im Sinne der Stufenanalyse ab.