Aktivitätenübersicht (SAP Business One)

Die Aktivitätenübersicht ist in SAP Business One ein Bericht, der eine breite Übersicht über alle Aktivitäten liefert und sich anhand zahlreicher Kriterien einschränken lässt.

Aufruf und Auswahlkriterien

Der Bericht steht im Modul Geschäftspartner bei den Berichten zu Aktivitäten zur Verfügung. Im Modul CRM gehört er zu den CRM-Berichten. Beim Aufruf öffnet sich zunächst das Fenster Aktivitätenübersicht – Auswahlkriterien.

In der Dropdown-Liste Aktivität wählt der Anwender die Aktivitätsart, zum Beispiel Kampagne. Weitere Kriterien sind Geschäftspartner (GP-Code), Benutzer, Mitarbeiter, Typ, Thema sowie Start- und Abschlussdatum. So entsteht etwa eine Übersicht über alle Telefonate eines Benutzers in einem definierten Zeitraum.

Aufruf aus Stammdaten, Belegen und Opportunities

In den Geschäftspartner-Stammdaten führt der Eintrag Zugehörige Aktivitäten anzeigen zum Fenster Aktivitätenübersicht für Geschäftspartner. Dieses Fenster zeigt alle aktiven und nicht abgeschlossenen Aktivitäten zum ausgewählten Geschäftspartner. In einem Beleg öffnet ein Rechtsklick auf das Belegfenster mit dem Eintrag Aktivitätenübersicht alle Aktivitäten, die an diesem Beleg hängen. In beiden Fenstern führt der orangefarbene Pfeil in der ersten Spalte zur einzelnen Aktivität.

In einer Opportunity listet der Button Aktivitätenübersicht alle Aktivitäten zu dieser Opportunity auf. Der Button ist nur aktiv, wenn tatsächlich Aktivitäten mit der Opportunity verknüpft sind.

Abgrenzung

Der Bericht Meine Aktivitäten zeigt nur die Aktivitäten des aktiven Benutzers. Standardmäßig enthält er nur offene Aktivitäten. Diese Vorbesetzung lässt sich ändern. Die Aktivitätenübersicht deckt dagegen alle Aktivitäten ab. Opportunities beschreibt der Eintrag „Opportunity (Verkaufschance) (SAP Business One)“, die Aktivitäten selbst der Eintrag „Aktivitäten (SAP Business One)“.