Kampagne (SAP Business One)

Die Kampagne ist in SAP Business One ein Vorgang im Modul CRM für Marketing und Pre-Sales, der sich über einen Kommunikationskanal an eine Zielgruppe von Geschäftspartnern richtet.

Zielgruppe

Grundlage sind die vorhandenen Geschäftspartner, gleich ob Kunden oder Interessenten. Zielgruppen definiert der Anwender im Fenster Zielgruppe – Definition unter Administration • Definitionen • Geschäftspartner. Dort füllt er die Felder Zielgruppe Code und Zielgruppe Name und wählt den Zielgruppentyp Kunde oder Lieferant. Ein Doppelklick auf die Nummer in der Spalte # öffnet das Fenster Zielgruppe Details. Die Geschäftspartner wählt er zum Beispiel anhand der Kriterien Code von/bis, Kundengruppe und Eigenschaften aus.

Externe Daten lassen sich ebenfalls einbinden, zum Beispiel zugekaufte Interessenten. Eine Microsoft-Excel-Liste speichert der Anwender dafür als Textdatei mit Tabstopp getrennt. Anschließend importiert er sie über den Button Importieren im Fenster Zielgruppe Details. Bei importierten Datensätzen ist die Checkbox in der Spalte Intern nicht aktiviert.

Anlage mit dem Kampagnenassistenten

Der Anwender legt eine Kampagne direkt im Fenster Kampagne oder mit dem Kampagnenassistenten an. Beide Fenster liegen im Modul CRM und sind auch über den Menüpunkt Geschäftspartner erreichbar. Der Kampagnenassistent führt in fünf Schritten zur Kampagne. Im Feld Kampagnentyp wählt der Anwender den Kommunikationskanal, zum Beispiel E-Mail, Fax, Telefonat, Postsendung oder Besprechung (Aktivität). Das Feld Kampagnenvorlage enthält HTML-Vorlagen für das Kampagnenschreiben einer E-Mail-Kampagne.

Aktiviert der Anwender im dritten Schritt die Checkbox Aktivität anlegen, legt SAP Business One pro Geschäftspartner eine Aktivität der Art Kampagne an. Im vierten Schritt wählt er die Speicher- und Ausführoptionen. Mit Kampagne speichern und beenden führt er die Kampagne später aus. Mit Kampagne speichern und ausführen führt SAP Business One sie über einen Kommunikationskanal aus.

Zur Wahl stehen Externe Liste erzeugen, E-Mail über Microsoft Outlook versenden, E-Mail über SAP Business One Mail versenden, Fax versenden und URL generieren. Die externe Liste dient zum Beispiel als Basis für eine Massen-E-Mail oder zum Nachtelefonieren. Beim Versand über Microsoft Outlook stehen die Adressen aller Geschäftspartner der Kampagne im Bcc. Beim Versand über SAP Business One Mail lässt sich das HTML-Template nicht verwenden. URL generieren setzt das Integration Framework (B1i) voraus. Schritt 5 liefert einen Zusammenfassungsbericht mit etwaigen Fehlern und Meldungen.

Kampagne verfolgen und auswerten

Nach der Ausführung treibt der Anwender die Kampagne im Fenster Kampagne voran. Auf der Registerkarte Zielgeschäftspartner zeigt die Checkbox Reaktion, dass ein Geschäftspartner reagiert hat. Das Feld Reaktionsart enthält die vordefinierten Einträge Interessiert und Nicht interessiert. Das Feld Status kennt die Werte Offen, Storniert und Beendet.

Die Kampagnenliste unter CRM • CRM-Bericht • Kampagnenliste zeigt erfolgswirksame Kriterien. Dazu gehören die Anzahl reagierender Geschäftspartner, die Reaktionsrate, die Anzahl generierter Interessenten und die Anzahl angelegter Opportunities. Die Liste lässt sich nach Artikel, Geschäftspartner, Kampagnennummer und -typ, Status, Zielgruppe sowie Start- und Enddatum einschränken.

Web Client

Im Web Client ist die Funktion Kampagne noch nicht verfügbar (Stand 2026). Für das Anlegen einer Kampagne nutzen Anwender deshalb den klassischen Client.

Abgrenzung

Der Eintrag „Kampangenmanagement“ beschreibt den allgemeinen Marketingbegriff und den Kampagnenprozess aus Planung, Analyse und Steuerung. Dieser Eintrag beschreibt dagegen die Kampagne als Vorgang in SAP Business One. Interessenten erklärt der Eintrag „Interessent / Lead (SAP Business One)“, Opportunities der Eintrag „Opportunity (Verkaufschance) (SAP Business One)“. Die Aktivitätsart Kampagne beschreibt „Aktivitätsart (SAP Business One)“, den Web Client „Web Client (SAP Business One)“.