Wiederkehrende Aktivität (SAP Business One)

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Eine wiederkehrende Aktivität ist in SAP Business One ein automatisch wiederholter CRM-Vorgang wie regelmäßige Kundenbesuche oder Folgetelefonate.

Konfiguration

Intervall: Täglich, wöchentlich, monatlich
Typ: Telefonat, Meeting, Aufgabe
Zuordnung: Geschäftspartner und Ansprechpartner

Einsatz in SAP Business One

In SAP Business One beziehen sich Wiederkehrende Aktivitäten auf die Möglichkeit, CRM-Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Aufgaben oder Notizen, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen, systematisch zu planen und zu verwalten. Dies unterscheidet sich von "Wiederkehrenden Transaktionen", die sich auf wiederholte Marketing-Dokumente wie Verkaufs- oder Einkaufsbelege beziehen.

Definition und Einrichtung einer Wiederkehrenden Aktivität: Eine Aktivität in SAP Business One dient der Dokumentation von Interaktionen mit Geschäftspartnern oder internen Prozessen. Um eine Aktivität als wiederkehrend einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Erstellung der Aktivität:
- Navigieren Sie zu Module > Geschäftspartner > Aktivität.
- Alternativ können Sie in einem Verkaufsbeleg die Menüleiste Gehe zu > Neue Aktivität wählen oder mit der rechten Maustaste in den Beleg klicken und Neue Aktivität auswählen. Der Beleg wird dann automatisch verknüpft.
Planung und Wiederholung:
- Füllen Sie die relevanten Felder für die Aktivität aus (z.B. Typ, Betreff, Geschäftspartner, Fälligkeitsdatum).
- Im Fenster der Aktivität finden Sie die Registerkarte Planung. Hier können Sie ein Datum, eine Uhrzeit und bei Bedarf eine Erinnerung festlegen.
- Im Abschnitt Wiederholungsinformationen können Sie die Wiederholungsfrequenz der Aktivität definieren. Die Einstellungen unterscheiden sich je nach den verschiedenen Werten der Wiederholung. Verfügbare Optionen sind: Keine, Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Jährlich.

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