Die Controlling– und Planungssuite LucaNet ist hier im B1-Blog prominent vertreten, da es über eine voll integrierte Schnittstelle zu SAP Business One eine perfekte Ergänzung zum SAP ERP für den Mittelstand darstellt.
Mit Bezug auf unseren Artikel „Nicht nur konsolidieren sondern planen mit LucaNet“ wollen wir heute zwei technische Möglichkeiten gegenüberstellen, wie Plandaten nach LucaNet übertragen werden können:
- mit LucaNet Planungsformularen
- mit Excel
Die Übertragung mit Excel kann dabei über das Excel Add-in (Strg+B aus Excel heraus) bzw. über einen Datenimport nach LucaNet mit einem vorbereiteten Excel Reporting Package erfolgen. Wir wollen hier den Übertragungsweg über das Reporting Package näher betrachten.
Generell lässt sich sagen, dass der Weg über Excel pflegeaufwändiger ist. Das beruht zum einen darauf, dass der Zugriff auf LucaNet indirekt durch ein anderen Medium erfolgt und zum anderen auf bekannten Excel-Schwächen wie das manuelle Erstellen und Pflegen von Bezügen sowie Formeln.
Bei den LucaNet Planungsformularen kann dagegen direkt Bezug auf vorhandene Ist-Daten genommen werden, die dann als Grundlage für die Planung dienen. Dabei können Planungsassistenten wie der Prognoseassistent für die Datenfortschreibung benutzt werden. Bei der Excel-Lösung müssen diese Bezüge auf Vergangenheitsdaten über das Excel Add-In (Strg+Q aus Excel heraus) erst hergestellt werden.
Auf der anderen Seite bietet Excel als Vorsystem natürlich Möglichkeiten, individuelle Planungsaspekte wie zum Beispiel die formeltechnische Ableitung des Auftragsbestands bereitzustellen. In den LucaNet Planungsformularen sind diese Möglichkeiten eingeschränkt, da die Funktionen fest vorgegeben sind und einer zeilen- und spaltenorientierten Schablone folgen.
Zusätzlich sei noch erwähnt, dass ein LucaNet Planungsformular immer pro Buchungskreis erstellt wird und dann ggf. auf andere Buchungskreise kopiert wird. Das kann bei nachträglichen Änderungen an den Planungsformularen auch einen höheren Pflegeaufwand bedeuten.
Sehen Sie die einzelnen Vor- und Nachteile im Detail bitte in der nachfolgenden Aufstellung.
Planungsformulare |
Reporting Package | ||
| 1 | Jahr, Quartale flexibel übertragen | ja | technisch nur Monate möglich (Jahr, Quartale über Excel-Formel |
| 2 | sind Spiegel-Bewegungsarten separat als Schlüsselwörter anzugeben | nein (automatisch über Buchungsregeln | ja |
| 3 | Kommentare in LucaNet pro Zeile/Spalte | ja | nein |
| 4 | Erfassungsmedien schützen | nein | ja |
| 5 | Anzeige Vorjahreswerte | ja | ja |
| 6 | errechnete Ergebnisse anzeigen | über Aktualisierung im Formular | ja |
| 7 | Intercompany Durchgriff | ja, bei Kreditplanung | nein |
| 8 | Berechnungen mit mehr als einem Bezug (z. B. Auftragsbestand) | nein | ja |
| 9 | Planungsassistenten | ja | nein |
| a | -Datenfortschreibung | ja | – |
| b | -Saisonalität | ja | – |
| c | -prozentuelle Veränderungen | ja | – |
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