Lieferungskonsolidierung (SAP Business One)

Eine Liste von Liefervorgängen, die für bestimmte Zeiträume, Produkte und Geschäftspartner erstellt wird. Der Prozess der Lieferkonsolidierung integriert Positionen aus mehreren Aufträgen in einen Lieferschein.

E-Rechnung in Deutschland: So setzen Sie die Pflicht mit SAP Business One um

In SAP Business One erlaubt die Funktion im Verkaufsprozess die Rechnungsstellung über einen abweichenden Geschäftspartner abzuwickeln. Sie ermöglicht die Konsolidierung mehrerer Kundenlieferungen auf einen zentralen Rechnungsempfänger.

Zweck und Anwendungsfall

Diese Funktion ist besonders nützlich bei verbundenen Unternehmen oder Konzernstrukturen,
bei denen ein zentraler Partner die Rechnungen für mehrere rechtlich getrennte, aber organisatorisch verbundene Einheiten erhält.

Konfiguration

Die Einrichtung erfolgt im Geschäftspartner-Stammsatz auf der Registerkarte Buchhaltung • Allgemein.
Im Feld Konsolidierungs-GP wird der zentrale Geschäftspartner eingetragen, an den die Rechnung gestellt werden soll.
Die Option Lieferungskonsolidierung muss aktiviert werden.
Pro Geschäftspartner ist entweder Lieferungs- oder Zahlungskonsolidierung möglich, nicht beides gleichzeitig.

Prozess im Verkaufsablauf

Standardmäßig werden Angebote, Aufträge, Lieferungen und Rechnungen einem Geschäftspartner zugeordnet.
Bei aktivierter Lieferungskonsolidierung gelten folgende Besonderheiten:

Der Lieferschein wird für den ursprünglichen Geschäftspartner erstellt.
Die Ausgangsrechnung kann an den Konsolidierungspartner gestellt werden.
Die Eingangszahlung muss dem Geschäftspartner entsprechen, an den auch die Rechnung gestellt wurde.
Die Belegkette muss geschlossen sein (z. B. vom Angebot über Lieferschein bis zur Rechnung ohne Bruch).

Beispiel

Kunde Computerhandel Müller ist mit dem Konsolidierungspartner Büroausstatter Mayer verknüpft. Die Lieferung erfolgt an Müller, die Rechnung wird jedoch an Mayer adressiert. Die Zahlung erfolgt wiederum durch Mayer.

Systemverhalten

Die Konsolidierungsfunktion beeinflusst ausschließlich Verkaufsbelege.
Bei der Rechnungserstellung lässt sich auswählen, ob der Ursprungs- oder Konsolidierungspartner verwendet wird.
Eine nachträgliche Änderung des Konsolidierungspartners im Beleg ist nicht möglich, wenn die Kette nicht geschlossen ist.

Ziel und Nutzen

Die Lieferungskonsolidierung vereinfacht die Rechnungsstellung in komplexeren Unternehmensstrukturen und reduziert den Verwaltungsaufwand, indem mehrere Lieferungen zentral fakturiert werden können.

Hinweis

Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn die Belegkette vollständig durchgängig ist. Die Auswahl des Konsolidierungspartners muss im Vorfeld korrekt im Geschäftspartnerstamm gepflegt werden.